M&A実績

買主・売主双方にとって理想的な相手と出合い
高い相乗効果を生み出すことに成功したM&A

譲渡企業

一般管工事業

売上高：5億円～10億円

従業員数：約40名

所在地：三重県
業歴：約75年

背景

公共工事、及び民間のプラント配管工事の分野において、配管の設計・製作から設置工事までを一貫して行っていた同社。特に某分野の製品の設計・製作・設置工事においては、県下で数社しか対応できない中の一社であり、同社の技術力や品質の高さには定評があった。堅実な経営によって、長年にわたって安定した業績を残してきた同社ではあったが、創業家出身の現オーナーが高齢となり、後継者問題に直面したため、理想的な候補先への事業承継を模索していた。

譲受企業

給排水衛生設備工事（一般管工事）業

売上高：30億円～50億円

従業員数：約90名

所在地：京都府
業歴：約50年

背景

給排水衛生設備工事領域でプラントエンジニアリング事業を展開している同社。公共工事と民間工事を手掛けていた対象会社と、民間工事の主要取引先である大手顧客が共通していた。その面では、同社と対象会社は同業の位置付けにあった。同社にとっては、①対象会社の事業基盤がある地域が重点強化エリアであったこと、②管の設計・製作も自社で対応できる対象会社をグループに迎え入れることで、同社の既存顧客に対する対応力の向上が見込めること、③両社共通の顧客に対する取引深耕を行うことで即効性の高いシナジーを見込めることから、対象会社の事業譲受には大きな価値があったため、買収を決断。