M&A実績
更なる事業拡大を志向する両社が出合い
飛躍的な成長の契機となったM&A
譲渡企業
運送・物流事業
- 売上高：10億円～30億円
- 従業員数：約250名
- 所在地：大阪府
- 業歴：約70年
背景
大阪、神奈川、茨城で物流業を展開する同社。オーナーが高齢であったため娘婿である現社長が経営を引き継いだものの、現社長も60歳手前で子女もいないため、近い将来に事業承継問題が顕在化することは目に見えていた。また、大手企業を顧客に抱えている同社の業績はそれなりに安定した推移をたどっていたものの、飛躍的な成長を遂げるには至っておらず、現状以上の事業拡大は厳しい状況にあった。「後継者問題の解決」と「更なる事業拡大」を同時に実現させるためには、資金力・人材力・情報力に長けた大手企業のグループに入ることが望ましいと判断し、譲渡を決断。
譲受企業
運送・物流事業
- 売上高：1000億円以上
- 従業員数：約850名
- 所在地：静岡県
- 業歴：約50年
背景
3PL企業のパイオニアでもある同社は、その独自の経営哲学・経営ノウハウを強みに積極的にM&Aに取り組みながら、業界を代表する企業の一社として目覚ましい成長・発展を遂げてきた。そんな同社がM&Aに取り組む際は、グループ化によるシナジーを最大化するために「人員・車両・物流センターなどの事業資産が整っていて、元請けの立場で顧客と直接取引をしている企業」であることを条件にして対象となる企業を探していた。その点、対象会社は同社のM&Aにおける希望条件に完全に合致しており、事業面における高い相乗効果が期待できた。また、対象会社の現経営陣が引き続き高い成長意欲を持っていたことも魅力的であり、このM&Aが成功することを確信できたため、対象会社の買収を決断。
成立後
◆買主へは対象会社の発行済み株式の80％を譲渡。
売主オーナーが20％の株式を保有し、引き続き株主として買主とともに成長を目指すこととした。
◆売主は、買主の経営ノウハウを吸収しつつ、買主の高い資金力を活かして
物流センターの新規開設を進めるなど、更なる事業拡大に向けて積極的に取り組んでいる。
◆売主は、買主の企業力によって集まってくる膨大な新規取引機会に関する情報を得ることで、
取引の選別ができるようになり、戦略的な売上・利益の拡大を目指すことができるようになった。
◆売主オーナーのみならず、対象会社の中核メンバー（マネージャー陣）までもが、
買主が主宰する「経営ノウハウを学ぶ機会」や「グループ会社各社のトップの集まり」に参加することで、
対象会社の社員教育の充実を図ることができている。
売主オーナーが20％の株式を保有し、引き続き株主として買主とともに成長を目指すこととした。
◆売主は、買主の経営ノウハウを吸収しつつ、買主の高い資金力を活かして
物流センターの新規開設を進めるなど、更なる事業拡大に向けて積極的に取り組んでいる。
◆売主は、買主の企業力によって集まってくる膨大な新規取引機会に関する情報を得ることで、
取引の選別ができるようになり、戦略的な売上・利益の拡大を目指すことができるようになった。
◆売主オーナーのみならず、対象会社の中核メンバー（マネージャー陣）までもが、
買主が主宰する「経営ノウハウを学ぶ機会」や「グループ会社各社のトップの集まり」に参加することで、
対象会社の社員教育の充実を図ることができている。