M&A実績
次世代技術（NFT）で注目されるスタートアップが
上場企業と手を組み、更なる成長を目指したM&A
譲渡企業
ITプラットフォームの企画・構築・運営
- 売上高：5億円未満
- 従業員数：10名以下
- 所在地：東京都
- 業歴：5年以下
背景
画期的なNFTマーケットプレイスの企画・開発・運営によって、IT業界以外からも注目を集めるスタートアップ企業である同社。今後、NFT関連の新たなサービスを次々とローンチさせるためには、これまで以上に開発のスピードを上げる必要があったが、人的リソースと開発資金の不足が大きな課題となっていた。変化が著しい業界特性上、市場適合性を高め急成長を実現するためには、資本力のある企業と資本提携を行うことが最善の策であると判断し、上場企業のグループ会社との戦略的パートナーシップを築くことを決断。
譲受企業
電子書籍ストアの運営
- 売上高：100億円～500億円
- 従業員数：約180名
- 所在地：東京都
- 業歴：約12年
背景
国内最大級の総合電子書籍ストアを運営する同社。かねてよりNFTに注目し、NFTを取り入れた新たなサービスを展開したいと考えていた。同社にはNFTと相性の良いオリジナル作品やデザイナーなど、NFTを活用する「素材」は揃っていたものの、NFTに関する専門的な知識やノウハウが無く、なかなかNFT関連のサービス開発やNFTコンテンツの創出ができずにいた。その点、対象会社の現経営陣を戦略的な事業パートナーとしてグループに迎え入れつつ、対象会社が持つNFTの技術・ノウハウを活かした新たな価値の創出を目指すことができるのは同社にとって魅力的であり、対象会社の買収を即断。
成立後
◆売主の経営陣（創業メンバー）は続投し、引き続き一定の株式を保有しながら、
買主の事業に関連する新たなNFTコンテンツの創出や、新規事業の立ち上げに取り組んでいる。
◆買主は、人的リソースを全面的にバックアップしながら、開発資金の投資を拡大することで
オリジナルコンテンツの拡充による収益拡大を目指している。
◆両社の連携を早期に強化することで、買主事業に関連する新たな価値の提供を図っている。
また、業界初の試みにも挑戦しつつ、NFT市場の更なる発展を目指して取り組んでいる。
買主の事業に関連する新たなNFTコンテンツの創出や、新規事業の立ち上げに取り組んでいる。
◆買主は、人的リソースを全面的にバックアップしながら、開発資金の投資を拡大することで
オリジナルコンテンツの拡充による収益拡大を目指している。
◆両社の連携を早期に強化することで、買主事業に関連する新たな価値の提供を図っている。
また、業界初の試みにも挑戦しつつ、NFT市場の更なる発展を目指して取り組んでいる。